---
title: "Sloučení duplicitních investorů"
url: "https://help.jamesapp.cz/cs/article/slouceni-duplicitnich-investoru"
language: "cs"
last_updated: "2023-08-16T17:01:39.220Z"
---

# Sloučení duplicitních investorů

![](https://cdn-assets.productfruits.com/a7f59f47-2ca3-447e-8fed-1671fdddf6b0)

U objednávek založených investorem se vždy založí i nový záznam investora s aktuálně zadanými osobními údaji. To může způsobit problém v případě, kdy daný investor je již ve Vašem Jamesovi založen.

To vyřešíte funkcí **Sloučení investorů**, která Vám přehledně zobrazí podrobnosti slučovaných záznamů investora, abyste měli jistotu, že sloučením neztratíte cenná data a poté spojí oba záznamy do jednoho profilu – vč. napojení všech objednávek, poznámek atp.

### Postup

![](https://cdn-assets.productfruits.com/140b7cb5-e227-4cba-bf4b-f62bf7572147)

1.  Na profilu jednoho z investorů zvolíte funkci **Sloučit investory**.
2.  Otevře se Vám náhled osobních údajů tohoto investora.
3.  **Přidáte druhý profil daného investora** ke sloučení a zvolíte, který z těchto dvou záznamu je primární a tedy chcete **jeho data zachovat přednostně**.
4.  V přehledu zkontrolujete **Výsledek sloučení**, který Vám ukáže, jak bude vypadat profil investora po sloučení. Pokud má investor některý údaj na obou profilech rozdílný, zachovají se údaje investora, kterého jste zvolili jako primárního.  
     

![](https://cdn-assets.productfruits.com/569df7e2-de53-4407-8540-e0fc15e89f97)

*Příklad sloučení – jako primární byl zvolen 2. záznam, tudíž byly jeho údaje zachovány přednostně*