Sloučení duplicitních investorů

U objednávek založených investorem se vždy založí i nový záznam investora s aktuálně zadanými osobními údaji. To může způsobit problém v případě, kdy daný investor je již ve Vašem Jamesovi založen.

To vyřešíte funkcí Sloučení investorů, která Vám přehledně zobrazí podrobnosti slučovaných záznamů investora, abyste měli jistotu, že sloučením neztratíte cenná data a poté spojí oba záznamy do jednoho profilu – vč. napojení všech objednávek, poznámek atp.

Postup

1. Na profilu jednoho z investorů zvolíte funkci Sloučit investory.
2. Otevře se Vám náhled osobních údajů tohoto investora.
3. Přidáte druhý profil daného investora ke sloučení a zvolíte, který z těchto dvou záznamu je primární a tedy chcete jeho data zachovat přednostně.
4. V přehledu zkontrolujete Výsledek sloučení, který Vám ukáže, jak bude vypadat profil investora po sloučení. Pokud má investor některý údaj na obou profilech rozdílný, zachovají se údaje investora, kterého jste zvolili jako primárního.
    

Příklad sloučení – jako primární byl zvolen 2. záznam, tudíž byly jeho údaje zachovány přednostně